中國市場(chǎng)的強(qiáng)勁上揚(yáng),再次引領(lǐng)全球鋼市走強(qiáng)。月中,121.4點(diǎn)的鋼之家全球鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲2%(漲幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲4%(由跌轉(zhuǎn)升)。其中:扁平材指數(shù)109.7點(diǎn),周環(huán)比上漲1.3%(漲幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲2.2%(由跌轉(zhuǎn)升);長(zhǎng)材指數(shù)137.3點(diǎn),周環(huán)比上漲2.8%(漲幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲6.4%(由跌轉(zhuǎn)升);亞洲指數(shù)135.5點(diǎn),周環(huán)比上漲3.1%(漲幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲6.4%(漲幅擴(kuò)大)。亞洲中的中國指數(shù)140.7點(diǎn),周環(huán)比上漲3.5%(漲幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲7.2%(漲幅擴(kuò)大);美洲指數(shù)108.6點(diǎn),周環(huán)比持平(由跌轉(zhuǎn)平),月環(huán)比下跌0.2%(由平轉(zhuǎn)跌);歐洲指數(shù)102.1點(diǎn),周環(huán)比上漲0.5%(漲幅擴(kuò)大),月環(huán)比上漲0.7%(由跌轉(zhuǎn)漲)?;谌蜾撌性谥袊袌?chǎng)的引領(lǐng)下重拾升勢(shì),以及國際市場(chǎng)的基本面情況,預(yù)測(cè)今年國際鋼市實(shí)現(xiàn)年度三連漲收官的可能性極大。
中國引領(lǐng)世界鋼鐵工業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。世界鋼鐵協(xié)會(huì)總干事埃德溫·巴松日前表示,中國政府和企業(yè)在貫徹落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、化解鋼鐵過剩產(chǎn)能、加大環(huán)境保護(hù)力度、加快轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面做出了巨大努力,取得了卓越成效。中國鋼鐵工業(yè)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革已經(jīng)對(duì)世界鋼鐵工業(yè)進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革起到了引領(lǐng)作用。
鋼鐵去產(chǎn)能促進(jìn)中國鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)全面升級(jí)。在12月5日舉行的《第二十一屆中東鋼鐵大會(huì)》上,鋼之家網(wǎng)站董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、中國大宗物資網(wǎng)總經(jīng)理吳文章先生應(yīng)邀作題為《鋼鐵去產(chǎn)能促進(jìn)中國鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)全面升級(jí)暨2018-2020年中國鋼鐵市場(chǎng)展望》的主題發(fā)言。吳文章先生的去產(chǎn)能促進(jìn)中國鋼鐵業(yè)結(jié)構(gòu)全面升級(jí)、2018-2020年中國鋼鐵市場(chǎng)預(yù)測(cè)等觀點(diǎn),引起與會(huì)代表的高度關(guān)注和熱烈反響。
穆迪預(yù)測(cè)2018年歐洲鋼鐵行業(yè)前景穩(wěn)定。穆迪公司在12月8日發(fā)布的投資者服務(wù)報(bào)告中認(rèn)為,“需求持續(xù)、利潤(rùn)上升以及反傾銷措施的成功實(shí)施,應(yīng)該會(huì)為歐洲鋼廠的信用狀況帶來支撐,并鞏固2018年鋼鐵行業(yè)的穩(wěn)定前景?!?/p>
美決定對(duì)越使用中國基板生產(chǎn)的下游板材進(jìn)行處罰。美服務(wù)中心人士稱,這可能為類似增值產(chǎn)品貿(mào)易案開創(chuàng)了一個(gè)先例。這位人士還稱。任何國家從被征收反傾銷或反補(bǔ)貼稅的國家采購基板并進(jìn)行加工,都有問題。有鋼廠人士預(yù)測(cè),未來一段時(shí)間美國商務(wù)部將會(huì)迎來大量冷軋和涂層薄板案件,因?yàn)槿魏紊婕按祟悹顩r的下游產(chǎn)品可能都要發(fā)生變化。
亞洲鋼材市場(chǎng):繼續(xù)上漲。該地區(qū)135.5點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲3.1%(漲幅擴(kuò)大),月同比上漲28.9%(漲幅收斂),年同比上漲36.6%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲。在日本,A569 0.121*48mm熱軋板卷出口價(jià)格620美元/噸(FOB),又較之前上漲10美元/噸。鍍鋅薄板G90 0.8*48mm出口價(jià)790美元/噸(FOB),與前持平。在越南,越南鋼鐵協(xié)會(huì)預(yù)計(jì),今年全年鋼鐵表觀消費(fèi)量將會(huì)增長(zhǎng)5%,達(dá)到2,344萬噸左右。但有貿(mào)易商稱,即便是在雨季結(jié)束之后,需求也依然低于預(yù)期。但有進(jìn)口商認(rèn)為,今年項(xiàng)目和商業(yè)預(yù)算緊張,這些預(yù)算是在去年的價(jià)格基礎(chǔ)上制定。因此,價(jià)格上漲對(duì)采購能力造成較大影響。不過雖然表觀需求下降,但越南產(chǎn)量和出口量均呈現(xiàn)增長(zhǎng)。12月初,熱卷東南亞進(jìn)口價(jià)格為560美元/噸(CFR),較上月末上漲5美元/噸。中國SS400 3-10mm熱軋板卷出口均價(jià)590美元/噸(FOB),上漲10美元/噸,SPCC 1.0mm冷軋板卷出口均價(jià)650美元/噸,上漲10美元/噸,DX51D+Z 1.0mm鍍鋅卷出口675美元/噸(FOB),上漲5美元/噸。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)。12月初,中國HRB400 20mm螺紋鋼出口均價(jià)550美元/噸(FOB),較上月末上漲10美元/噸。有市場(chǎng)分析人士表示,中國鋼材市場(chǎng)的持續(xù)拉漲,對(duì)東南亞市場(chǎng)的影響力較大,預(yù)測(cè)年末市場(chǎng)或可保持穩(wěn)中有升的走勢(shì)。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)伊朗政府決定降低對(duì)若干鋼材產(chǎn)品的進(jìn)口稅,即刻生效。大部分熱軋帶鋼的進(jìn)口稅額由20%減少到15%;厚度小于3mm的熱軋板卷進(jìn)口稅額從20%降至10%;半成品鋼材(鋼坯)的進(jìn)口稅額從15%降至5%;(2)新西蘭鋼鐵公司New Zealand Steel控訴政府未能對(duì)進(jìn)口自中國的鋼材征收反補(bǔ)貼稅,目前該案已開始在新西蘭法院進(jìn)行審理。實(shí)際上,早在7月分新西蘭政府就決定不對(duì)進(jìn)口自中國的熱鍍鋅征收反補(bǔ)貼稅。但該公司卻堅(jiān)持要求對(duì)反補(bǔ)貼調(diào)查進(jìn)行司法復(fù)審。
簡(jiǎn)測(cè):基于中國鋼材市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)上漲的態(tài)勢(shì),預(yù)測(cè)年末亞洲鋼市將繼續(xù)上漲走勢(shì)。
歐洲鋼材市場(chǎng):漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)102.1點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比上漲0.5%(漲幅擴(kuò)大),月同比上漲17.7%(漲幅收斂),年同比上漲24.2%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在歐盟,熱軋板卷出廠價(jià)格630美元/噸,與上月末持平。冷軋板卷出廠價(jià)格725美元/噸,下跌5美元。進(jìn)口方面。截至12月11日,歐盟熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格605美元/噸(CFR),較上月末下跌5美元。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格670美元/噸(CFR),與上月持平。在俄羅斯,Severstal公司預(yù)計(jì)2018年汽車業(yè)需求將增長(zhǎng)10%,汽車用鋼需求也將增長(zhǎng)10%。在土耳其,隨著原材料和全球卷材價(jià)格的持續(xù)上漲,土耳其鋼廠借機(jī)提高國內(nèi)和出口市場(chǎng)的熱軋卷價(jià)格。目前,土耳其鋼廠2月生產(chǎn)的熱軋卷在國內(nèi)市場(chǎng)上報(bào)價(jià)已經(jīng)升至580-600美元/噸(出廠價(jià)),上漲20美元/噸左右。有服務(wù)中心高層稱,市場(chǎng)處于上升趨勢(shì),現(xiàn)在看來已經(jīng)不可能拿到更低的成交價(jià)。更有貿(mào)易商稱,價(jià)格上漲后,國內(nèi)市場(chǎng)情緒和需求反而好轉(zhuǎn),而且廢鋼、鐵礦石等所有價(jià)格也都在上漲。另外,土耳其進(jìn)口獨(dú)聯(lián)體熱軋卷價(jià)格也在繼續(xù)上漲。目前,俄羅斯鋼廠1月生產(chǎn)的熱軋卷報(bào)價(jià)為560美元/噸cfr土耳其,又較之前至少上漲15美元/噸。烏克蘭熱軋卷價(jià)格為540-550美元/噸cfr土耳其,也略有上漲。有鋼廠表示,在廢鋼價(jià)格上漲的帶動(dòng)下,國內(nèi)市場(chǎng)似乎開始上揚(yáng)。有業(yè)內(nèi)人士表示,獨(dú)聯(lián)體鋼廠已普遍上調(diào)報(bào)價(jià),530美元/噸cfr的熱軋卷報(bào)價(jià)已經(jīng)消失。更有當(dāng)?shù)刭Q(mào)易商稱,土耳其當(dāng)?shù)?月熱軋卷出廠價(jià)已經(jīng)較上月末上漲了10美元/噸左右至550-560美元/噸,目前鋼廠正在計(jì)劃提供2月生產(chǎn)的熱軋卷,價(jià)格可能更高。另悉,安賽樂米塔爾日前宣布提高板卷新訂單報(bào)價(jià),其中,西歐地區(qū)熱軋板卷出廠價(jià)上漲20歐元/噸至580歐元/噸?;鶞?zhǔn)規(guī)格熱鍍鋅板卷出廠報(bào)價(jià)上漲至680歐元/噸,而冷軋板卷報(bào)價(jià)上漲至640歐元/噸,冷熱軋板卷之間的價(jià)差進(jìn)一步收窄。有南歐鋼貿(mào)商稱,該公司在南歐熱軋板卷出廠報(bào)價(jià)在530歐元/噸,熱鍍鋅出廠報(bào)價(jià)為620歐元/噸。而且南歐地區(qū)1、2月訂單已滿,新訂單貨運(yùn)將在三月交付。但北歐地區(qū)其他制造商還未做出反應(yīng),而意大利的Arvedi公司、里瓦鋼鐵和Marceagalia公司近幾周均已提高報(bào)價(jià)。因此,后期歐洲市場(chǎng)價(jià)格可以繼續(xù)看好。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在歐盟,螺紋鋼出廠價(jià)格625美元/噸,較上月末下跌5美元/噸。但螺紋鋼進(jìn)口價(jià)格590美元/噸(CFR),卻較上月末上漲10美元。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)11月29日,土耳其經(jīng)濟(jì)部發(fā)布第2017/32號(hào)公告,對(duì)原產(chǎn)于中國的熱軋鋼卷作出反傾銷肯定性終裁,決定自本公告發(fā)布之日起對(duì)中國的熱軋鋼卷征收5年反傾銷稅,其中興澄特鋼稅率為16.89%,其他中國企業(yè)稅率為22.55%。;(2)12月5日,海合會(huì)國際貿(mào)易反損害行為技術(shù)秘書局發(fā)布公告稱,對(duì)無縫鐵管和鋼管產(chǎn)品反傾銷案作出初裁,初裁裁定相關(guān)企業(yè)稅率分別為,天津鋼管33.5%,安徽天大30.5%,華菱95.4%,合作企業(yè)稅率38.5%,其他企業(yè)稅率103%。但公告又稱,雖然初裁確定存在傾銷,傾銷的存在給海灣行業(yè)造成了實(shí)質(zhì)性損害,但鑒于海灣行業(yè)通過長(zhǎng)期招標(biāo)根據(jù)需求和銷售情況而進(jìn)行生產(chǎn)的行業(yè)性質(zhì),即使征收不超過4-6個(gè)月的反傾銷臨時(shí)稅,海灣行業(yè)也不會(huì)從中受益。因此,公告決定在不征收臨時(shí)稅的情況下完成調(diào)查。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),年末歐洲鋼市或繼續(xù)穩(wěn)中有漲的走勢(shì)。
美洲鋼材市場(chǎng):漲跌不一。該地區(qū)108.6點(diǎn)的鋼之家鋼材基準(zhǔn)價(jià)格指數(shù),周環(huán)比持平(由跌轉(zhuǎn)平),月同比上漲15.2%(漲幅收斂),年同比上漲22.4%。
扁平材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌互現(xiàn)。在南美,有鋼貿(mào)商表示,由于中國板卷報(bào)價(jià)持續(xù)上漲,助推南美進(jìn)口板卷價(jià)格連續(xù)三周上揚(yáng)。目前,南美地區(qū)熱軋板卷進(jìn)口cfr參考價(jià)格已經(jīng)增長(zhǎng)至600-620美元/噸,較之前上漲10-20美元/噸。南美地區(qū)冷軋板卷進(jìn)口cfr價(jià)格漲至650-660美元/噸,也環(huán)比上漲10美元/噸左右。南美地區(qū)熱鍍鋅板卷進(jìn)口cfr參考價(jià)格上漲10美元/噸漲至710-720美元/噸。中國生產(chǎn)的熱軋板卷在巴西地區(qū)的cfr報(bào)價(jià)為620美元/噸,在智利地區(qū)的cfr報(bào)價(jià)為600美元/噸,價(jià)格較前期略有漲升。中國冷軋板卷出口到巴西地區(qū)的cfr報(bào)價(jià)為660美元/噸,出口到智利的cfr報(bào)價(jià)為650美元/噸。中國生產(chǎn)的熱鍍鋅板卷在巴西市場(chǎng)的cfr報(bào)價(jià)為720美元/噸,在智利的cfr報(bào)價(jià)為710美元/噸,以上價(jià)格基本平穩(wěn)。有市場(chǎng)分析人士預(yù)計(jì),進(jìn)口價(jià)格還會(huì)繼續(xù)上漲,因?yàn)橹袊馄讲闹圃焐炭赡軙?huì)在市場(chǎng)上投放高報(bào)價(jià)資源,引導(dǎo)當(dāng)?shù)貎r(jià)格上漲。在美國,熱軋板卷出廠價(jià)格695美元/噸,較上月末上漲10美元/噸。冷軋板卷出廠價(jià)格900美元/噸,上漲20美元/噸。標(biāo)準(zhǔn)厚板出廠價(jià)格760美元/噸,上漲20美元/噸。在進(jìn)口方面,目前,美國熱軋板卷進(jìn)口價(jià)格在610美元/噸,較上月末下滑5美元/噸。冷軋板卷進(jìn)口價(jià)格760美元/噸,下跌10美元/噸。厚板進(jìn)口價(jià)格670美元/噸,與之前持平。有分析人士表示,年末的美國鋼市將保持相對(duì)平穩(wěn),很難出現(xiàn)大起大落的情況。
長(zhǎng)材方面:市場(chǎng)價(jià)格漲跌不一。在美國,長(zhǎng)材價(jià)格基本平穩(wěn)。目前,主要地區(qū)進(jìn)口的螺紋鋼579美元/噸(CIF含手續(xù)費(fèi)),與上月持平。網(wǎng)用線材623美元/噸(CIF),下跌5美元/噸。小型型鋼684美元/噸(CIF),與上月持平。有市場(chǎng)人士表示,近期廢鋼價(jià)格波動(dòng),給年末的美國市場(chǎng)增加了些不確定因素。在巴西,巴鋼協(xié)(IAB)上調(diào)2018年的前景預(yù)測(cè)。IAB有關(guān)發(fā)言人表示,明年巴西表觀需求將會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)5%左右,達(dá)到2000萬噸以上。有業(yè)內(nèi)人士表示,雖然該協(xié)會(huì)未公布粗鋼產(chǎn)量預(yù)測(cè),但表示市場(chǎng)環(huán)境好轉(zhuǎn)將會(huì)為巴西鋼廠提高產(chǎn)能利用率帶來支持。不過,該協(xié)會(huì)也對(duì)國內(nèi)鋼鐵行業(yè)提出警告。該協(xié)會(huì)稱,巴西鋼鐵行業(yè)還需要十年時(shí)間才能從過去四年鋼鐵行業(yè)危機(jī)導(dǎo)致的需求和產(chǎn)量損失中完全恢復(fù)。
貿(mào)易關(guān)系方面:(1)12月5日,美國商務(wù)部宣布對(duì)進(jìn)口自中國和印度的冷拔機(jī)械管作出反補(bǔ)貼終裁,其中,中國強(qiáng)制應(yīng)訴企業(yè)江蘇宏億鋼管有限公司補(bǔ)貼率為21.41%、張家港華程進(jìn)出口有限公司補(bǔ)貼率為18.27%、中國其他生產(chǎn)商/出口商補(bǔ)貼率為19.84%。同日,美國商務(wù)部還宣布對(duì)進(jìn)口自越南的中國產(chǎn)鋼材產(chǎn)品征收高額進(jìn)口稅,原因是美國發(fā)現(xiàn)上述進(jìn)口產(chǎn)品非法逃避了美國的反傾銷和反補(bǔ)貼稅法;(2)12月6日,埃及貿(mào)易部周三宣布,決定將年中對(duì)進(jìn)口自中國、土耳其和烏克蘭的螺紋鋼征收的臨時(shí)性關(guān)稅延期五年。
簡(jiǎn)測(cè):根據(jù)運(yùn)行態(tài)勢(shì)結(jié)合基本面情況預(yù)計(jì),近期美洲鋼市或繼續(xù)漲跌互現(xiàn)格局。
北非鋼材市場(chǎng):穩(wěn)中有漲。在埃及,雖然方坯進(jìn)口價(jià)格上漲,但當(dāng)?shù)芈菁y鋼價(jià)格大體持穩(wěn)。目前,埃及方坯參考進(jìn)口cfr價(jià)格為505-510美元/噸,較之前的495-510美元/噸價(jià)格范圍向上小幅收窄。獨(dú)聯(lián)體出口方坯cfr報(bào)價(jià)10-20美元/噸至530-535美元/噸。有貿(mào)易商認(rèn)為,方坯可操作價(jià)格為520美元/噸,有貿(mào)易商以505-510美元/噸的cfr價(jià)格訂購了幾批總量約2萬噸的獨(dú)聯(lián)體方坯。12月初,埃及國內(nèi)螺紋鋼含14%增值稅參考出廠價(jià)持穩(wěn)在11950-11980埃及磅/噸(671-673美元/噸)。有市場(chǎng)參與者認(rèn)為,埃及本地螺紋鋼價(jià)格已處于歷史高位,短期內(nèi)不會(huì)上漲。
貿(mào)易關(guān)系方面:12月6日,埃貿(mào)工部宣布從2017年6月(宣布臨時(shí)征收)至2022年6月對(duì)中國、土耳其和烏克蘭三國進(jìn)口鋼材征收反傾銷稅,為期五年。其中,對(duì)中國進(jìn)口鋼材產(chǎn)品征收反傾銷關(guān)稅稅率由臨時(shí)征收時(shí)的17%增至29。據(jù)悉,埃進(jìn)口商對(duì)貿(mào)工部這一決定表示不滿,稱埃國內(nèi)鋼材生產(chǎn)并不能滿足市場(chǎng)需求,鋼鐵企業(yè)可借機(jī)操控產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格。