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　　目前海南共有膠林810萬畝，海膠353萬畝，主要分布在儋州、瓊中、白沙地區(qū)，海膠產(chǎn)能25萬噸，加工廠15家，主要加工交割全乳膠，濃乳，每年生產(chǎn)交割品10-15萬噸，濃乳10萬噸左右，民營工廠生產(chǎn)濃乳稍多。由于8月份降雨天氣較多(以儋州市為例，2016年8月降雨10天，2017年8月降雨4天，2018年8月降雨18天)，多家工廠膠水收購量普遍較低；在天氣放晴后，國營民營均為搶奪原料抬高膠水收購價格，調(diào)研當(dāng)天國營膠廠收購膠水折干價10.9元/公斤，第二天收購價10.7元/公斤。

　　一、某國營農(nóng)場走訪情況

　　該廠主要生產(chǎn)交割全乳膠，一年產(chǎn)能3萬噸，產(chǎn)量2.5-2.7萬噸，在2015年由于膠價較低，許多民營工廠被迫停產(chǎn)，過剩膠水流向國營工廠，低價反而刺激當(dāng)年全乳膠產(chǎn)量增加；今年1-8月份該廠產(chǎn)量整體偏低，主要由于低價疊加8月降雨天氣影響割膠，是多年來效益最差的一年；調(diào)研當(dāng)天天氣剛轉(zhuǎn)好，該廠收購400噸膠水，折合干膠120噸左右，去年8月底大概每天生產(chǎn)160-180噸，據(jù)反映此前降雨期每天僅收膠水100噸左右，折合干膠30噸，工廠產(chǎn)量收縮明顯。

　　庫存方面工廠庫容1000噸，現(xiàn)在庫存400噸左右，屬于正常水平，九、十月旺產(chǎn)季大概庫存七八百噸，目前每天出庫約160噸，出庫量根據(jù)庫存量可調(diào)，不會出現(xiàn)庫存爆滿的情況。

　　今年濃乳需求以及價格、利潤相對較好，該廠正建造濃乳生產(chǎn)線，建成后增加3萬噸濃乳產(chǎn)能，乳膠生產(chǎn)線采用國際頂尖設(shè)備，質(zhì)量優(yōu)于民營乳膠；目前國營乳膠7900元/噸，生產(chǎn)濃乳利潤高于全乳膠。

　　替代種植方面暫時不太看好，此前2015年有響應(yīng)政府號召種植香蕉，受天氣影響大，風(fēng)險較高，香蕉豐產(chǎn)加之海島城市運(yùn)輸不便，價格極低。目前有改種檳榔，每畝收益2萬元(10元/斤)，一株年產(chǎn)20斤左右，一畝110株，但病蟲害風(fēng)險較大，成本投入較高。

　　二、二盤商交流情況

　　目前國營膠廠膠水收購價10.7-10.9元/公斤，干含量在32%，二盤商收膠水10元/公斤左右?，F(xiàn)在有兩個收割站，每天收10噸，約3噸干膠。據(jù)了解，當(dāng)價格低于9元將難以收到膠水，尤其是民營膠園主多會選擇停割養(yǎng)樹。

　　每月干膠收購量：5月30噸左右，6月40多噸，7月40多噸，8月50多噸，9月80-100噸，10月80-100噸，11月折干膠100多噸，12月60-70噸。全年500-550噸干膠。

　　另外，該二盤商還承租130畝膠林，一畝地35株，大概有4000多株膠樹，割膠工雇請120-200元/天，或者3毛錢一棵，一天可割500-600棵。早年承包費(fèi)較低，一畝地承包費(fèi)40元左右，前期承包均在40-80元/畝，施肥一年兩次大概7000元。

　　三、海膠集團(tuán)對橡膠市場的看法

　　目前海膠集團(tuán)共有353萬畝膠林，15個加工廠，25萬噸產(chǎn)能，全乳膠生產(chǎn)大概13-15萬噸，占全部產(chǎn)能50%以上，濃乳產(chǎn)量10萬噸左右，產(chǎn)能占比40%，其他膠種5-10%，幾乎全部水線生產(chǎn)。全乳膠下游15-18%直接流向工廠，大部分交盤面，海膠每年銷往韓泰、普利司通等約4-5萬噸。

　　去年環(huán)保檢查較為嚴(yán)格，集團(tuán)環(huán)保污水處理投入3個億，今年又投入1.5億實(shí)現(xiàn)零排放，海膠在環(huán)境保護(hù)方面走在前列，因此環(huán)保檢查主要影響民營工廠開工，加大環(huán)保檢查力度反而對海膠利好，有助于膠水流入國營膠廠。據(jù)了解，天膠價格需在13500元/噸以上能覆蓋直接成本(直接成本包括水電、環(huán)保、人工、輔料等投入約1000元/噸)；15000元/噸以上覆蓋投入成本。目前膠價低迷，集團(tuán)一方面選擇100萬畝橡膠園林改種植其他作物；另一方面采用給膠樹投保策略控制價格風(fēng)險。

　　改種植方面，現(xiàn)有膠林353萬畝，預(yù)計一年內(nèi)劃出100萬畝需要翻種的膠林改種蜜柚、山茶油樹、芒果等農(nóng)作物，目前已規(guī)劃80萬畝作產(chǎn)業(yè)置換，其中40萬畝是老膠樹砍掉直接改種其他作物，另外40萬畝，是發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)，膠樹是否割膠集團(tuán)不再管理，但社保依舊幫膠農(nóng)交。

　　投保方面，目前海膠集團(tuán)為3000萬株橡膠樹投保，在投保期間，天然橡膠樹因遭受災(zāi)害直接導(dǎo)致天然橡膠樹滅失、停割或休割期間的減產(chǎn)損失，或橡膠實(shí)際價格低于橡膠約定價格時，視為保險事故發(fā)生，保險公司需根據(jù)約定價格與實(shí)際價格相差的部分進(jìn)行賠付。

　　智能割膠刀：目前研制出第二代，成本在500元/把，明年將研制出第三代，目前價格較高還不適合推廣，需降至100元/把，或需研制到第五代左右能大范圍推廣。

　　四、民營膠廠走訪情況

　　海南民營膠廠主要生產(chǎn)濃乳膠，產(chǎn)能接近15萬噸；相對而言，民營膠廠濃乳生產(chǎn)成本偏低，低于國營膠廠濃乳成本300元/噸，價格銷售也相對低于國營200元/噸；但在原料搶購方面，民營膠廠不占優(yōu)勢；除生產(chǎn)濃乳外，會有少量標(biāo)二生產(chǎn)。

　　8月以來由于天氣影響，膠水收購大幅減少，濃乳加工成本方面：國營加工費(fèi)900元/噸，民營加工費(fèi)600元/噸，完全成本應(yīng)該在此基礎(chǔ)上加300元；目前民營乳膠及膠清膠價格在7700-7800元/噸，一噸干膠產(chǎn)1.42噸濃乳膠，0.14噸膠清膠，按目前民營收購干膠10500元/噸計算，生產(chǎn)利潤在600元左右。據(jù)了解，現(xiàn)在民營膠林棄割率約1/3，主要由于膠價偏低，部分膠園主雇請工人成本較高或有其他工作保障收入，選擇停割養(yǎng)樹。

　　總結(jié)：

　　由于近期天氣降雨原因，國營及民營工廠原料收購較少，8月整體收購量預(yù)計同比減少30%，但下半年高產(chǎn)季天氣保持穩(wěn)定情況下，即使有濃乳分流，國營膠廠減產(chǎn)亦較為困難；環(huán)保方面由于國營膠廠前期資金投入力度較大，后期環(huán)保檢查對國營工廠反而利好，原料價格低迷也有利于增加國營工廠交割品產(chǎn)量，另外海膠集團(tuán)簽訂價格保險同樣為工廠生產(chǎn)提供一層保障；除非膠樹繼續(xù)遭遇極端天氣影響，否則供應(yīng)收縮較為困難，過剩的膠樹種植難以形成牛市基礎(chǔ)。但是目前海南膠水收購價接近棄割價，低價區(qū)間建議關(guān)注成本端價格支撐，待后期09合約交割壓力解除，01合約反彈可期。