2019年前三季度鈦白粉市場(chǎng)經(jīng)歷漲跌漲三個(gè)階段,雖近期價(jià)格穩(wěn)中有升,然而市場(chǎng)價(jià)格較去年依舊低1500元/噸左右,而鈦礦價(jià)格近期卻持續(xù)上行,其中攀礦價(jià)格較去年同期價(jià)格基本持平,進(jìn)口鈦礦價(jià)格較去年同期有較大幅度增長(zhǎng),其中優(yōu)質(zhì)鈦礦高位報(bào)價(jià)較去年同期報(bào)價(jià)高達(dá)70美元/噸,今年價(jià)格漲幅約在47%。
鈦白成本壓力大,今年硫酸價(jià)格下滑,對(duì)鈦白粉生產(chǎn)成本稍有緩解。然而北方天氣逐步轉(zhuǎn)冷,北方市場(chǎng)逐步進(jìn)入淡季,鈦礦價(jià)格仍在持續(xù)上行。
鈦白市場(chǎng)后期轉(zhuǎn)淡,為何原料鈦礦價(jià)格持續(xù)走高?
從供應(yīng)端來看:
進(jìn)口鈦礦:
根據(jù)涂多多數(shù)據(jù)顯示,2019年上半年中國(guó)進(jìn)口鈦礦約111萬噸,較去年同期減少32%,1-8月中國(guó)累計(jì)進(jìn)口鈦礦167.69萬噸,較去年同期減少約52萬噸,同比減少23.61%。
進(jìn)口鈦礦大幅減少主要因鈦礦資源枯竭加之國(guó)家對(duì)放射元素的管制。今年貝斯資源肯尼亞原礦區(qū)資源枯竭、Sibelco Australia 2019年年底停產(chǎn),Melinor谷德康項(xiàng)目停產(chǎn);越南鈦礦出口仍未有配額,印度私有礦企業(yè)出口依舊受限,加之中國(guó)對(duì)放射性元素管制,澳大利亞、南非、越南等地鈦中礦均不同程度出現(xiàn)質(zhì)量超標(biāo)禁止進(jìn)口,今年進(jìn)口鈦礦大幅度減少。
國(guó)產(chǎn)鈦礦:
國(guó)產(chǎn)鈦礦產(chǎn)量較去年有大幅提升,所以價(jià)格較去年未有大幅提升。
其中攀西礦據(jù)統(tǒng)計(jì),今年上半年攀枝花地區(qū)中小廠鈦礦產(chǎn)量較去年有翻倍增長(zhǎng),去年上半年攀枝花地區(qū)周邊中小廠產(chǎn)量約在20萬噸,今年在40余萬噸。
攀枝花地區(qū)鈦礦產(chǎn)量提升主要有以下幾點(diǎn):
1、鐵礦價(jià)格上漲,中小選廠復(fù)工多;
2、環(huán)保力度減弱,市場(chǎng)開工有所增高;
3、攀鋼今年外委礦需求較去年提升,鈦礦產(chǎn)量同比有所增加。
新疆鈦礦產(chǎn)量今年上半年產(chǎn)量在14.5萬噸,去年全年在18萬噸,但新疆鈦礦磷高,下游只能參配使用,對(duì)市場(chǎng)影響整體不大。
國(guó)產(chǎn)鈦礦產(chǎn)量增長(zhǎng)難以彌補(bǔ)部分進(jìn)口鈦礦缺口。并且國(guó)產(chǎn)鈦礦鈣鎂含量高,國(guó)內(nèi)氯化法生產(chǎn)需要低鈣鎂鈦原料,國(guó)產(chǎn)鈦礦無法代替進(jìn)口鈦礦生產(chǎn)。而近日攀西鈦礦價(jià)格再次上漲,也主要因?yàn)楣?yīng)縮緊。
需求端:
鈦礦主要應(yīng)用鈦白粉生產(chǎn),拿鈦白產(chǎn)量來說,根據(jù)涂多多統(tǒng)計(jì),2019年1-9月累計(jì)產(chǎn)量231.60萬噸,較去年同期增長(zhǎng)約10萬噸,同比增長(zhǎng)4.72%。預(yù)計(jì)今年有10余萬噸增長(zhǎng)。
鈦材市場(chǎng)較好,海綿鈦市場(chǎng)價(jià)格供不應(yīng)求,對(duì)原料需求也在增加。
需求增長(zhǎng),供應(yīng)縮減,所以今年鈦礦價(jià)格也是持續(xù)上行。
鈦礦為何依舊看好?
進(jìn)口鈦礦:
氯化冶金生產(chǎn)四氯化鈦的方法主要有豎爐氯化法、沸騰氯化法、熔鹽氯化法。豎爐氯化法流程長(zhǎng)、產(chǎn)能小、勞動(dòng)量大基本被淘汰。沸騰氯化法生產(chǎn)能力易擴(kuò)大,三廢易處理等特點(diǎn)比熔鹽法較為先進(jìn),國(guó)內(nèi)氯化法生產(chǎn)也主要以沸騰法為主,然而沸騰氯化法對(duì)原料要求的鈣鎂比較苛刻,要求低鈣鎂鈦礦。
而今年國(guó)內(nèi)氯化法新建產(chǎn)能陸續(xù)釋放,而莫桑比克與塞內(nèi)加爾的鈦精礦是國(guó)際公認(rèn)為氯化法最優(yōu)質(zhì)原料,品位高、鈣鎂含量低(CaO、MgO<0.01%),一直處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。
今年國(guó)內(nèi)新建氯化法產(chǎn)能釋放,對(duì)優(yōu)質(zhì)鈦原料大幅增加,拿龍蟒佰利聯(lián)舉例,去年企業(yè)6萬噸氯化法鈦白,今年焦作地區(qū)產(chǎn)能擴(kuò)大30萬噸,加上云南新立6萬噸氯化法鈦白,對(duì)優(yōu)質(zhì)氯化法鈦原料需求有成倍增加,今年宜賓天原的氯化法投產(chǎn),新疆湘晟等企業(yè)氯化法產(chǎn)能釋放,海綿鈦市場(chǎng)需求提升,對(duì)原料需求也在增加。而市場(chǎng)仍有大量氯化法在建產(chǎn)能,新礦山的開采也會(huì)面臨各種問題,優(yōu)質(zhì)氯化法鈦原料價(jià)格繼續(xù)被看好。
攀西鈦礦:
1、因?yàn)檫M(jìn)口鈦礦價(jià)格持續(xù)上漲,下游鈦白廠也在調(diào)整用礦比例,對(duì)攀礦需求量增加;
2、9月起,攀鋼鈦業(yè)要求鐵、鈦產(chǎn)品外委加工企業(yè)必須按合同約定足額返還鈦精礦,導(dǎo)致前期向攀鋼返量不足的外委企業(yè)均暫停外銷數(shù)量,目前攀枝花地區(qū)鈦精礦供應(yīng)數(shù)量已出現(xiàn)緊缺。也造成近期價(jià)格上漲;
4、原礦價(jià)格高,中礦成本高,若按照目前850元/噸中礦價(jià)格出廠價(jià)格,市場(chǎng)價(jià)格1300元/噸基本無利潤(rùn);
5、國(guó)慶過后,鈦白開工率提升,鈦礦需求增加,
雖鈦白粉市場(chǎng)逐步進(jìn)入淡季,然而鈦礦供應(yīng)緊張,價(jià)格仍會(huì)高位運(yùn)行,對(duì)鈦白價(jià)格也有一定支撐。