近些年,中國原油海運進口量迅速增長,2013-2018年間復(fù)合增長率達到10%,在這時期內(nèi),隨著中國原油進口多元化發(fā)展的推進,OPEC國家在中國原油海運進口量中的份額有所下滑。不管怎樣,雖然近些時候OPEC國家的原油出口量持續(xù)承壓,但其在中國原油進口量中的占比正趨于穩(wěn)定。
OPEC:舉足輕重
中國是全球原油海運貿(mào)易的重要推動力,中國原油海運進口量由2013年的2.54億噸(510萬桶/天)增長到2018年的4.12億噸(830萬桶/天),在全球原油海運貿(mào)易中的份額達到20%。中國原油進口的供應(yīng)國分布廣泛,但2013年中國原油進口量的75%來自于OPEC國家,高于同年OPEC在全球原油海運出口量中的比重(64%)。
2013年以來,中國從OPEC以及非OPEC國家進口的原油數(shù)量逐年增加(見本月圖表)。2013-2018年間,中國進口OPEC原油總量增長33%,而同期OPEC國家出口量僅增加了3%。雖然,自2017年以來執(zhí)行的減產(chǎn)協(xié)議限制了OPEC原油出口量的增長,同時部分國家由于制裁的影響而供應(yīng)中斷,但近些年中國從OPEC進口原油的數(shù)量仍在增加。這主要是受到中國與安哥拉的“石油換貸款”協(xié)議以及中國與伊拉克和阿聯(lián)酋的進一步合作等原因的支撐,此外,由于美國原油進口量的下降,更多OPEC原油被運往中國。
非OPEC:后起之秀
然而,由于2013-2018年中國來自非OPEC國家的原油進口量年復(fù)合增長率達到20%(相比之下,OPEC國家年復(fù)合增長僅6%),2013-2017年中國從OPEC進口原油的份額大幅下滑,到2018年僅為62%,接近OPEC原油出口量在全球的份額。在主要的非OPEC供應(yīng)國之中,近些年俄羅斯出口到中國的原油數(shù)量顯著增加。由于中國地方煉廠需求日益增長以及對俄羅斯原油的更加青睞,俄羅斯在中國原油海運進口中的比重從2013年的2%提高到2018年的8%。與此同時,2018年中國從巴西和英國進口的原油所占比重達到12%(2013年僅為2%)。2017年以及2018年上半年,中國從美國進口的原油數(shù)量也有所增加(2018年共進口美國原油1,200萬噸)。
趨于穩(wěn)定?
不過,OPEC占中國原油進口份額的收縮近期似乎有所放緩,2018年僅從2017年的64%下滑到62%,2019年1-10月相對穩(wěn)定于61%。今年,中國從OPEC國家進口原油的增量在過去六年里首次超過非OPEC國家(盡管從伊朗和委內(nèi)瑞拉進口的原油有所下滑)。這主要是由于2018年沙特阿美與部分民營煉廠簽訂了供應(yīng)合同之后,中國今年從沙特阿拉伯進口的原油同比增長62%至6,400萬噸。同時中美“貿(mào)易戰(zhàn)”也一定程度上導(dǎo)致了中國轉(zhuǎn)向部分OPEC國家的進口原油。
總之,近些年中國原油進口呈多元化發(fā)展趨勢,但OPEC在中國原油進口中的份額正趨于穩(wěn)定。中國是OPEC重要的出口目的地,但中美“貿(mào)易戰(zhàn)”近期達成初步協(xié)議以及明年OPEC可能進一步減產(chǎn),OPEC明年的在中國的占比值得密切關(guān)注。