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　　價格回顧

　　近日，國內鋁用預焙陽極TY-2牌號市場綜合報價跌至2883元/噸，較5月初下跌3.3%；華東地區(qū)主流現(xiàn)匯價環(huán)比下跌30元至2500元/噸。生產成本重心下移，陽極價格延續(xù)下跌走勢。

　　供應分析

　　隨著國內疫情形勢的不斷好轉以及復工復產政策的實施，國內鋁用炭素企業(yè)已恢復到疫情前的開工水平。截至6月4日國內陽極開工率近70.0%，較年初提高7個百分點，陽極生產從疫情中快速恢復。安泰科統(tǒng)計，2020年5月，國內預焙陽極建成產能2786萬噸/年，商用產能1473萬噸/年，配套產能1160萬噸/年，聯(lián)營產能153萬噸/年。開工率的提升主要因山東、河南和河北省受疫情影響產能的正常復產所致。其次，上年新投產能生產逐漸正常并釋放產量，這部分產能分布在云南、遼寧、廣西和湖北省。國內新增在建產能210萬噸/年中，云南建水縣源鑫炭素有限公司60萬噸/年陽極炭素項目二期工程工藝流程全線貫通。該項目按照“一次審批、分期建設”的原則，分兩期進行建設，二期20萬噸/年在一季度完成最后一段投產，目前云鋁源鑫60萬噸/年陽極炭素項目投產后云鋁股份的陽極炭素產能提升到80萬噸/年。2020年5月，重慶錦旗碳素有限公司16萬噸/年碳素項目煅燒爐點火。煅燒爐的點火，標志著錦旗公司由建設階段陸續(xù)轉向生產階段，完善產業(yè)鏈配套設施，將進一步降低陽極綜合成本。其他190萬噸/年的在建項目建設緩慢，下半年將無新投項目。國內陽極市場供應逐漸趨于平穩(wěn)。

　　需求分析

　　陽極的需求持續(xù)向好。安泰科統(tǒng)計，2020年中國新增電解鋁產能約220萬噸/年，其中下半年投放量占比84%。從6月份開始，新建項目將陸續(xù)投產，近期已啟動生產的文山鋁業(yè)、廣元林豐將對6月份產量增量作出貢獻，此外廣元中孚一期項目預計于月底達產；山西中潤也將提產12.5萬噸/年至37.5萬噸/年；減產或檢修產能繼續(xù)重啟，云南鋁業(yè)、甘肅東興等前期關停產能正在逐步恢復中?？傮w來看，疫情對生產端產生的影響幾乎消退，大部分新建項目仍按照年初計劃在推進，6月電解鋁供應增勢不減，對陽極剛性需求增加。另一方面，宏觀邊際繼續(xù)改善，目前多國已啟動經濟重啟計劃，國外復工復產活動在穩(wěn)步推進中，外需也呈現(xiàn)邊際改善的態(tài)勢。海關數(shù)據(jù)顯示，2020年4月中國預焙陽極出口12.6萬噸，環(huán)比增長15.7%，同比增長55.6%；陽極出口FOB價格環(huán)比增長20.6%至496美元/噸，CIF均價為480美元/噸，環(huán)比增長43.5%；C&F均價為540美元/噸，環(huán)比增長18.9%。國內有12家出口商分別以水路和鐵路運輸向14個目的國出口預焙陽極。陽極出口量價齊升，充分體現(xiàn)陽極外貿環(huán)境持續(xù)向好且受疫情影響有限。

　　成本分析

　　成本抬升助推陽極價格走強。從國內陽極成本波動來看，5月份美油收盤價環(huán)比大幅上漲43.8%，石油焦價格普遍上漲，后期隨著煉廠檢修結束開工率提升的預期，焦價漲勢將放緩。據(jù)統(tǒng)計，本周石油焦價格較上月初上漲近200元至近1100元/噸，折算噸陽極石油焦成本增加近300元；另一原料改質瀝青市場報價堅挺，盡管原料煤焦油成本支撐較強，但需求端平穩(wěn)且市場成交稀少的情況下，部分煉廠迫于庫存壓力暗降出現(xiàn)，但不擾整體偏穩(wěn)行情。綜上原料上漲情況，6月的國內預焙陽極華東地區(qū)生產成本或在2450元/噸附近，生產成本的抬升將對陽極價格產生積極作用。

　　后市預測

　　國內陽極市場供應逐漸趨于平穩(wěn)，且國內外對陽極的需求整體向好，加之成本重心上移，支撐價格走強。安泰科預計，7月華東地區(qū)TY-2牌號預焙陽極大致運行區(qū)間在2580元/噸附近，環(huán)比小幅增長3%。